Совет директоров ОАО «Россети» принял решение о подготовке программы еврооблигаций

Совет директоров ОАО «Россети», который состоялся 31 марта 2015 года, рассмотрел вопрос о реализации проекта по выпуску еврооблигаций. Было принято решение о регистрации бессрочной мультивалютной программы выпусков кредитных нот. Кредитные ноты могут быть номинированы в различных валютах, в том числе в российских рублях, в китайском юане и сингапурском долларе, в объеме эквивалентном 60 млрд. рублей.

Листинг еврооблигаций планируется проводить на Ирландской (ISE) и Гонконгской (HKSE) фондовых биржах.

Решение также предусматривает возможность заключения сделок с производными финансовыми инструментами (хеджирование), направленных на снижение возникающего валютного риска при получении займа в иностранной валюте.

Решение Совета Директоров о подготовке программы еврооблигаций обеспечивает ОАО «Россети» полноценной палитрой финансовых инструментов для заимствования на российском и международных рынках капитала. ОАО «Россети» уже обладают допущенными к размещению на Московской Бирже выпусками биржевых облигаций на 100 млрд. рублей, операционные дочерние общества также обладают зарегистрированными выпусками облигаций и программой еврооблигаций, кредитными линиями от ведущих банков страны. Эмитенты группы компаний «Россети» исторически хорошо представлены на рынках капитала.

«Крупнейшие компании страны время от времени пользуются возможностями международных рынков капитала для заимствований на наиболее привлекательных условиях. Емкость международного рынка является дополнительной к емкости внутренних рынков облигаций и кредитов, и по возможному объему размещения превосходит локальный рынок в несколько раз. Для ОАО «Россети» доступ к глобальному рынку капитала означает, прежде всего, отсутствие зависимости от обстоятельств внутреннего рынка, в том числе, доступ к финансированию в непростые кризисные периоды. В свете последних событий, касающихся возможностей ведущих российских компаний занимать в европейских юрисдикциях и США, особенно интересным для нас представляется доступ на азиатские рынки и, одобренная программа еврооблигаций, в том числе, обеспечит нам и такой доступ. Принятые решения также позволят ОАО «Россети» минимизировать валютные риски в связи с займами в иностранных валютах, воспользовавшись общепринятыми в таких случаях инструментами хеджирования», - прокомментировал решение Совета директоров заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети» Егор Прохоров

Заимствования в рамках программы еврооблигаций будут использованы для удовлетворения общих потребностей группы компаний «Россети» в заемных средствах, в рамках одобренных в установленном порядке объемов заимствований при условии, что привлечение с международных рынков капитала будет целесообразно с финансовой и экономической точек зрения.