Облигации

Программа биржевых облигаций серии 001Р(docx, 174 Kb) Проспект биржевых облигаций серии 001Р(doc, 2 Mb)

Основные сведения о Программе биржевых облигаций:

Присвоенный идентификационный номер:

4-00073-A-001P-02E от 05.04.2017

Идентификационные признаки биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций:

до 35 000 000 000 (Тридцати пяти миллиардов) российских рублей включительно

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций:

не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций

Срок действия Программы биржевых облигаций (с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций):

50 (Пятьдесят) лет

 Облигационный займ серии БО-05

Эмиссионные документы

Идентификационные признаки облигаций:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитент, со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска.

Вид, категория, форма Количество (шт.) Номинальная стоимость (руб.) Дата регистрации Государственный номер Серия
Облигации на предъявителя, документарные 2 400 00 1 000,00 07.06.2013 4B02-05-00073-А БО-05


Порядок размещения ценных бумаг:.

  • Организаторы выпуска облигаций: Газпромбанк (ОАО)
  • Размещение облигаций осуществлялось через организатора торговли — ЗАО «ФБ ММВБ».
  • Размещение Облигаций проведено с включением Облигаций в Котировальный список «Б» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
  • Дата фактического начала размещения 22.07.2015 –года.
  • Дата фактического окончания размещения 27.07.2015 –года.
  • Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД).

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России

Основные права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

  • Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами Облигаций.
  • Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
  • Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода.
  • Досрочное погашение (если решение о досрочном погашении будет принято Эмитентом) Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
  • В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
  • Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать ее.
  • Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.


Порядок определения процентной ставки по купонам:

  • Размещение облигаций осуществлено путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированным цене и ставке купона на первый купонный период.
  • В соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций серии 05 ставка по первому купону определена Генеральным директором (приказ № 317 от 20.07.2015г.) на уровне 13,00%, (тринадцать целых) процентов годовых, что соответствует 64,82 руб. (шестьдесят четыре рубля 82 копейки) на одну Облигацию.
  • В соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг процентная ставка Облигации серии 05 на второй и третий купонные периоды установлена равной ставке купона на первый купонный период. Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 3-го купонного периода.
  • Владельцы облигаций получают доход в виде процентного купонного дохода по каждому из двадцати установленных купонов в установленные сроки:
1 купон –20 января 2015года;
2 купон –20 июля 2016 года;
3 купон –18 января 2017 года;
4 купон – 19 июля 2017 года
5 купон – 17 января 2018 года;
6 купон – 18 июля 2018 года;
7 купон – 16 января 2019 года;
8 купон – 17 июля 2019 года;
9 купон – 15 января 2020 года;
10 купон - 15 июля 2020 года.
11 купон – 13 января 2021 года;
12 купон – 14 июля 2021 года;
13 купон – 12 января 2022 года;
14 купон – 13 июля 2022 года;
15 купон – 11 января 2023 года;
16 купон - 12 июля 2023 года.
17 купон – 10 января 2024 года;
18 купон – 10 июля 2024 года;
19 купон – 08 января 2025 года;
23 купон – 09 июля 2025 года.


Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

  • Срок погашения облигаций – 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. Погашение номинальной стоимости - 09 июля 2025 года.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

  • Имеется возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения. Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 1-го купонного периода (далее – «Дата досрочного погашения»). Указанное решение может быть принято не позднее чем за 14 дней до даты окончания 1-го купонного периода.
  • Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
  • Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям и выплаты купонного дохода через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения или Дата окончания купонного периода.
  • Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения или Дата окончания купонного периода.
  • Погашение Облигаций, выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
  • Выплаты производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Обеспечение выпуска: Обеспечение по выпуску не требуется.

Коды облигаций ПАО «Ленэнерго»

Ценная бумага ПАО «Ленэнерго» Код ценной бумаги на бирже (MOEX)
Облигации серии 05 RU000A0JVLM3(NADC)

Эмиссионные документы

Идентификационные признаки биржевых облигаций: документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитент, со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска

Категория, форма

Количество (шт.)

Номинальная стоимость (руб.)

Дата регистрации

Государственный номер

Серия

Биржевые облигации на предъявителя, документарные

3 000 000

1 000,00

20.07.2012

4В02-01-00073-А

БО-01

Порядок размещения ценных бумаг.

· Организаторы выпуска биржевых облигаций: ЗАО ИК «Тройка Диалог», ЗАО «ВТБ Капитал».

· Размещение биржевых облигаций осуществлялось через организатора торговли — ЗАО «ФБ ММВБ».

· Размещение биржевых облигаций проведено с включением облигаций в Котировальный список «Б» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

· Дата фактического начала размещения – 17.04.2013 года.

· Дата фактического окончания размещения –17.04.2013 года.

· Предусмотрено обязательное централизованное хранение биржевых облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД).

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

ИНН: 7702165310

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России


Основные права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

· Каждая биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами биржевых облигаций.

· Владелец биржевой облигации имеет право на получение при погашении биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости биржевой облигации.

· Владелец биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода.

· Досрочное погашение (если решение о досрочном погашении будет принято Эмитентом) биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения биржевых облигаций.

· В случае ликвидации Эмитента владелец биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

· Владелец биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать ее.

· Владелец биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Порядок определения процентной ставки по купонам:

· Размещение биржевых облигаций осуществлено в форме конкурса по определению ставки по первому купону, в порядке и на условиях, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

· В соответствии с условиями Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-01 ставка по первому купону определена Генеральным директором (приказ № 214 от 17.04.2013г.) на уровне 8,25%, (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что соответствует 41, 14 руб. (Сорок один рубль 14 копеек) на одну облигацию.

· В соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг процентная ставка биржевой облигации серии БО-01 на второй, третий, четвертый, пятый и шестой купонные периоды установлена равной ставке купона на первый купонный период.

· Владельцы биржевых облигаций получают доход в виде процентного купонного дохода по каждому из шести установленных купонов в установленные сроки:

По 1-му купону — 16.10.2013г..;
По 2-му купону —16.04.2014г.;
По 3-му купону —15.10.2014г.;
По 4-му купону — 15.04.2015г.;
По 5-му купону —14.10.2015г.;
По 6-му купону —13.04.2016г.;
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям:

· Срок погашения биржевых облигаций - 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций. Даты начала и окончания погашения биржевых облигаций совпадают.

Если Дата погашения биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

· Имеется возможность досрочного погашения биржевых облигаций в течение периода их обращения.

· Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

· Владельцы и доверительные управляющие биржевых облигаций получают выплаты по облигациям и выплаты купонного дохода через депозитарий, осуществляющий учет прав на биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения или Дата окончания купонного периода.

· Передача выплат в пользу владельцев биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения или Дата окончания купонного периода.

· Погашение биржевых облигаций, выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

· Выплаты производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Обеспечение выпуска:Обеспечение по выпуску не требуется.

Коды биржевых облигаций ОАО «Ленэнерго»

Ценная бумага ОАО «Ленэнерго»

Код ценной бумаги на бирже ЗАО «ФБ ММВБ»

Биржевые облигации серии БО-01

RU000A0JTVA1


Эмиссионные документы

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.

Вид, категория, форма Количество (шт.) Номинальная стоимость (руб.) Дата регистрации Государственный номер Серия Срок погашения
Облигации на предъявиеля, документарные 3 000 000 1 000,00 14.11.2006г. 4-02-00073-А 2 27.01.2012г.

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение облигаций осуществлялось организациями, оказывавшими Обществу услуги по размещению облигаций, действующими по поручению и за счёт ОАО «Ленэнерго»: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «Внешторгбанк» – организаторы облигационного займа ОАО «Ленэнерго».

Дата начала размещения – 02.02.2007 года.

Размещение облигаций осуществлялось через организатора торговли — ЗАО «ФБ ММВБ».

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

• Владелец облигации имеет право на получение при погашении Облигации 27.01.2012 года ее номинальной стоимости — 1000 (одна тысяча) рублей.

• Владелец облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости облигации (купонного дохода) в размере 42,58 руб. (8,54% годовых) по каждому из десяти купонов на одну облигацию.

• Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при ликвидации Общества в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса РФ.

• В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям владелец облигации имеет право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для выпуска облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам:

 1. Процентная ставка по первому купону определена путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций и установлена в размере 8,54 % годовых, что составляет 42,58 рублей на каждую облигацию.

 2. В соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам равны процентной ставке по первому купону.

 3. Владельцы облигаций получают процентный доход в виде процентного купонного дохода по каждому из десяти купонов в установленные сроки:

По 1-му купону — 03.08.2007 г.;
По 2-му купону — 01.02.2008 г.;
По 3-му купону — 01.08.2008 г.;
По 4-му купону — 31.01.2009 г.;
По 5-му купону — 31.07.2009 г.;
По 6-му купону — 29.01.2010 г.;
По 7-му купону — 30.07.2010 г.;
По 8-му купону — 28.01.2011 г.;
По 9-му купону — 29.07.2011 г.;
По 10-му купону — 27.01.2012 г.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

• Погашение облигаций производится Платёжным агентом – Некоммерческим партнерством «Национальный Депозитарный Центр» (далее — НДЦ), по поручению и за счет Общества.

• Погашение облигаций производится в валюте РФ в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по облигациям.

• Исполнение Обществом обязательств по погашению облигаций производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей НДЦ (далее по тексту – Перечень владельцев и/или номинальных держателей).

• Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения облигаций.

• Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обеспечение выпуска:

Обеспечением по выпуску является поручительство. Поручитель — Общество с ограниченной ответственностью «Севзаплизинг».

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение облигаций серии 02

Полное фирменное наименование Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование НДЦ
Место нахождения г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
Номер лицензии 177-03431-000100
Дата выдачи 04.12.2000 г.
Срок действия Бессрочная лицензия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности ФКЦБ России

Коды облигаций ОАО «Ленэнерго»

Ценная бумага ОАО «Ленэнерго» Код ценной бумаги на бирже ЗАО «ФБ ММВБ» Код ценной бумаги на бирже ОАО «РТС»
Облигация серии 02 RU000A0JNZ60 LSNG02

Эмиссионные документы

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.

Вид, категория, форма Количество (шт.) Номинальная стоимость (руб.) Дата регистрации Государственный номер Серия Срок погашения
Облигации на предъявиеля, документарные 3 000 000 1 000,00 27.03.2007г. 4-03-00073-А 3 18.04.2012г.

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществлялось организациями, оказывавшими Обществу услуги по размещению Облигаций, действующими по поручению и за счет ОАО «Ленэнерго»: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «Внешторгбанк» – Организаторы облигационного займа ОАО «Ленэнерго».

Дата начала размещения облигаций – 25.04.2007 г.

Размещение облигаций осуществлялось через Организатора торговли – ЗАО «ФБ ММВБ».

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

• Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигации 18.04.2012 г. ее номинальной стоимости – 1000 (одна тысяча) рублей

• Владелец облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости облигации (купонного дохода) в размере 39,99 руб. (8,02% годовых) по каждому из десяти купонов на одну облигацию.

• Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при ликвидации Общества в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса РФ.

• В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств по облигациям владелец облигации имеет право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для выпуска облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам.

 1. Процентная ставка по первому купону определена путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций и установлена в размере 8,02% годовых, что составляет 39,99 руб. на каждую облигацию.

 2. В соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам равны процентной ставке по первому купону.

 3. Владельцы облигаций получают процентный доход в виде процентного купонного дохода по каждому из десяти купонов в установленные сроки:

По 1-му купону – 24.10.2007 г.;
По 2-му купону – 23.04.2008 г.;
По 3-му купону – 22.10.2008 г.;
По 4-му купону – 22.04.2009 г.;
По 5-му купону – 21.10.2009 г.;
По 6-му купону – 21.04.2010 г.;
По 7-му купону – 20.10.2010 г.;
По 8-му купону – 20.04.2011 г.;
По 9-му купону – 19.10.2011 г.;
По 10-му купону – 18.04.2012 г.

Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

• Погашение облигаций производится Платежным агентом – Некоммерческим партнерством «Национальный Депозитарный Центр» (далее – НДЦ), по поручению и за счет Общества.

• Погашение облигаций производится в валюте РФ в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по облигациям.

• Исполнение ОАО «Ленэнерго» обязательств по погашению облигаций производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей НДЦ.

• Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения облигаций.

• Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.


Вид предоставленного обеспечения:

Обеспечением по выпуску является поручительство. Поручитель — Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки имущества, СПб».

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение облигаций серии 03

Полное фирменное наименование Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование НДЦ
Место нахождения г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
Номер лицензии 177-03431-000100
Дата выдачи 04.12.2000 г.
Срок действия Бессрочная лицензия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности ФКЦБ России

Коды облигаций ОАО «Ленэнерго»

Ценная бумага ОАО «Ленэнерго» Код ценной бумаги на бирже ЗАО «ФБ ММВБ» Код ценной бумаги на бирже ОАО «РТС»
Облигация серии 03 RU000A0JP6L5 LSNG03

Эмиссионные документы

Идентификационные признаки облигаций:

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.

Вид, категория, форма Количество (шт.) Номинальная стоимость (руб.) Дата регистрации Государственный номер Серия
Облигации на предъявиеля, документарные 3 000 000 1 000,00 29.03.2012 4-04-00073-А 4

Порядок размещения ценных бумаг:
  • Организаторы выпуска облигаций: ЗАО ИК «Тройка Диалог», ЗАО «ВТБ Капитал»
  • Размещение облигаций осуществлялось через организатора торговли — ЗАО «ФБ ММВБ».
  • Размещение Облигаций проведено с включением Облигаций в Котировальный список «Б» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
  • Дата фактического начала размещения – 24.04.2012 года.
  • Дата фактического окончания размещения – 24.04.2012 года.
  • Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее -НРД).

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России

Основные права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
  • Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами Облигаций.
  • Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
  • Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода.
  • Досрочное погашение (если решение о досрочном погашении будет принято Эмитентом) Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
  • В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
  • Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать ее.
  • Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Порядок определения процентной ставки по купонам:
  • Размещение облигаций осуществлено путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированным цене и ставке купона на первый купонный период.
  • В соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций серии 04 ставка по первому купону определена Генеральным директором (приказ № 174 от 20.04.2012г.) на уровне 8,50%, (Восемь целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 42,38 руб. (Сорок два рубля 38 копеек) на одну Облигацию.
  • В соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг процентная ставка Облигации серии 04 на второй, третий, четвертый, пятый и шестой купонные периоды установлена равной ставке купона на первый купонный период. Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) рабочих дней 6-го купонного периода.
  • Владельцы облигаций получают доход в виде процентного купонного дохода по каждому из шести установленных купонов в установленные сроки:
По 1-му купону — 23.10.2012г.;
По 2-му купону — 23.04.2013г.;
По 3-му купону — 22.10.2013г.;
По 4-му купону — 22.04.2014г.;
По 5-му купону — 21.10.2014г.;
По 6-му купону — 21.04.2015г.;
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
  • Срок погашения облигаций - 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
  • Имеется возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения. Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 6-го купонного периода (далее – «Дата досрочного погашения»). Указанное решение может быть принято не позднее чем за 14 дней до даты окончания 6-го купонного периода.
  • Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
  • Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям и выплаты купонного дохода через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения или Дата окончания купонного периода.
  • Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения или Дата окончания купонного периода.
  • Погашение Облигаций, выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
  • Выплаты производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Обеспечение выпуска:
Обеспечение по выпуску не требуется.

Коды облигаций ОАО «Ленэнерго»

Ценная бумага ОАО «Ленэнерго» Код ценной бумаги на бирже ЗАО «ФБ ММВБ»
Облигации серии 04 RU000A0JS785