IR релизы
ПАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность за 6 месяцев 2016 года, подготовленную в соответствии с МСФО
млн руб., если не указано иное
Наименование показателя |
1ПГ2015 |
Справочно: на 31.12.2015 |
1ПГ2016 |
Изменение за 6 мес. 2016 | |
Характеристика активов |
| ||||
Активы |
131 560 |
239 841 |
234 102 |
-2,4% | |
Собственный капитал |
40 121 |
140 450 |
145 724 |
3,8% | |
Обязательства, в т.ч.: |
91 440 |
99 391 |
88 377 |
-11,1% | |
- долгосрочные обязательства |
41 901 |
46 835 |
35 674 |
-23,8% | |
- краткосрочные обязательства |
49 538 |
52 556 |
52 703 |
0,3% | |
Чистый долг |
41 811 |
10 918 |
8 968 |
-78,6% | |
Операционные показатели |
Изменение 1ПГ2016/1ПГ2015 | ||||
Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт*ч |
29 613 |
28 680 |
28 249 |
-1,5% | |
Потери электроэнергии, % |
10,11 |
11,06 |
12,23 |
1,2 п.п. | |
Присоединенная мощность, МВт |
771 |
679 |
380 |
-44,0% | |
Финансовые показатели | |||||
Выручка, в т.ч.: |
17 316 |
39 027 |
25 780 |
48,9% | |
- от передачи э/э |
14 665 |
33 182 |
22 001 |
50,0% | |
- от присоединения |
1 423 |
3 250 |
2 208 |
55,2% | |
- прочее |
1 228 |
2 595 |
1 571 |
27,9% | |
Операционные расходы |
18 834 |
33 102 |
19 510 |
3,6% | |
Операционная прибыль |
-1 518 |
5 925 |
6 270 |
- | |
EBITDA |
1 457 |
11 943 |
10 877 |
6,5х | |
Рентабельность EBITDA, % |
8,41% |
30,60% |
42,19% |
33,8 п.п. | |
Чистая прибыль |
-3 296 |
144 |
5 133 |
- | |
Рентабельность чистой прибыли, % |
-19,03% |
- |
19,91% |
- | |
Чистый долг/EBITDA |
28,70 |
0,91 |
0,82 |
- | |
ROE, % |
- |
0,2% |
3,6% |
- | |
срочная ликвидность |
0,2 |
0,6 |
0,5 |
- | |
текущая ликвидность |
0,3 |
0,8 |
0,6 |
- |
Показатель EBITDA рассчитан по формуле: прибыль до налогообложения + амортизация ОС и НМА + финансовые расходы - финансовые доходы
Показатель чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы - денежные средств и их эквиваленты – краткосрочные инвестиции
Активы
Изменение балансовых показателей Группы по сравнению с 1 полугодием 2015 года связано в первую очередь с расширением состава Группы посредством учета в консолидированной отчетности активов АО «СПБ ЭС» и ОАО «ПЭС», а также проведением дополнительной эмиссии обыкновенных акций.
За период с 31.12.2015 по 30.06.2016 активы Группы сократились на 2,4% и составили 234 102 млн руб. Собственный капитал увеличился на 3,8% до 145 724 млн руб. При этом обязательства Группы снизились на 11,1% до 88 377 млн руб.
Выручка
Выручка по передаче электроэнергии за шесть месяцев 2016 г. за вычетом нормативных технологических потерь в размере 4 784 млн руб. (за 6 мес. 2015 г. – 3 909 млн руб.) составила 22 001 млн руб., что на 50% больше, чем за 1ПГ2015 г. за счёт снижения объёма выпадающих доходов и частичной компенсации накопленного сглаживания при утверждении тарифа на передачу электроэнергии и расширения группы за счёт АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС».
Выручка от услуг по технологическому присоединению за шесть месяцев 2016 г. выросла на 786 млн руб. (55%) по сравнению с аналогичным периодом 2015г. и составила 2 208 млн руб., что обусловлено исполнением обязательств по оказанию услуг технологического присоединения заявителей с учетом выручки АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС».
Прочие доходы за 6 месяцев 2016 г. составили 1 571 млн руб. по сравнению с 1 228 млн руб. за 6 месяцев 2015 г.
Себестоимость
Операционные расходы Группы за отчётный период составили 19 510 млн руб., что на 3,6% выше показателя за 2015 год.
Основные изменения в составе операционных расходов:
- Расходы по транспортировке электроэнергии
Расходы по транспортировке электроэнергии за 6 месяцев 2016 года выросли по сравнению с 2015 годом на 8,5 % и составили 8 050 млн руб.
- Износ основных средств
Рост затрат на амортизацию основных средств на 15,1% произошел за счет увеличения их балансовой стоимости в отчетном периоде.
- Резерв по судебным делам и претензиям
Снижение резервов по сравнению с 2015 годом произошло преимущественно за счет урегулирования разногласий со смежными территориальными сетевыми организациями.
Финансовый результат
Операционная прибыль Группы за 6 месяцев 2016 года составила 6 270 млн руб., что на 7 788 млн руб. выше показателя за аналогичный период 2015 года.
По итогам 6 месяцев 2016 года Группа получила чистую прибыль в размере 5 133 млн руб., тогда как за 6 месяцев 2015 года был зафиксирован чистый убыток в размере 3 296 млн руб.
Показатель EBITDA за 6 месяцев 2016 года составил 10 877 млн руб., что в 6,5 раза выше аналогичного показателя за 6 месяцев 2015 года.
Долговая позиция
Кредитный портфель (краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы компании на конец отчетного периода) составил 31 802 млн руб., что на 22% ниже аналогичного показателя на конец 2015 года. Чистый долг по итогам 6 месяцев 2016 года составил 8 968 млн руб. (снижение на 17,9% к аналогичному показателю на конец 2015 года). Показатель Чистый долг/EBITDA на конец отчетного периода составил 0,82 против 0,91 на конец 2015 г. Основной причиной снижения показателей чистый долг и чистый долг/EBITDA является снижение общего долга группы за счет средств от дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ленэнерго» в рамках проведения мероприятий по улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго».
Облигации
В 2016 году Группа в полном объеме исполнила обязательства по выплате купонного дохода по 8-му купону облигационного займа серии 04 и по 6-му купону облигационного займа серии БО-01 на сумму 123 420. В апреле 2016 года были погашены облигационные займы серии БО-01 (был погашен по сроку) и сери 04 был погашен досрочно.
Ключевые показатели деятельности ПАО «Ленэнерго» в динамике за 5 лет, млн руб.:
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
| |||||
Выручка |
32 257 |
33 135 |
37 323 |
41 601 |
39 027 |
от передачи э/э |
22 895 |
23 521 |
27 480 |
30 263 |
33 182 |
от ТП |
8 629 |
7 580 |
6 807 |
8 581 |
3 250 |
Прочее |
732 |
2034 |
3 036 |
2 758 |
2 595 |
| |||||
Операционные расходы |
31 503 |
30 653 |
31 008 |
35 516 |
33 102 |
| |||||
Чистая прибыль |
2 461 |
238 |
3281 |
-4 216 |
143 |
Рентабельность ЧП |
7,60% |
0,70% |
8,80% |
- |
- |
| |||||
EBITDA |
9 937 |
10 386 |
10 358 |
11 053 |
11 943 |
EBITDA margin |
30,80% |
31,30% |
27,80% |
32,28% |
30,60% |
| |||||
Чистый долг |
20 469 |
22 011 |
23 300 |
44 163 |
14 829 |
Чистый долг/EBITDA |
2,06 |
2,12 |
2,25 |
4,00 |
1,24 |
Показатель EBITDA рассчитан по формуле: прибыль до налогообложения + амортизация ОС и НМА + финансовые расходы - финансовые доходы
Показатель чистый долг рассчитывается как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов за вычетом денежных средств и их эквивалентов и краткосрочных инвестиций по состоянию на конец периода.
Ключевые показатели консолидированного отчета о финансовом положении в динамике за 5 лет, млн руб.:
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
| |||||
Долгосрочные активы |
84 958 |
88 157 |
102 100 |
117 970 |
197 892 |
Краткосрочные активы |
11 993 |
11 236 |
18 744 |
17 199 |
41 949 |
Активы |
96 951 |
99 393 |
120 845 |
135 169 |
239 841 |
Долгосрочный долг |
21 028 |
20 637 |
29 402 |
48 180 |
27 618 |
Долгосрочные обязательства |
29 412 |
25 338 |
34 700 |
53 461 |
46 835 |
Краткосрочный долг |
6 549 |
7 153 |
3 982 |
1 589 |
13 357 |
Краткосрочные обязательства |
25 035 |
30 567 |
36 679 |
38 271 |
52 556 |
Обязательства |
54 448 |
55 905 |
71 380 |
91 732 |
99 391 |
Капитал |
42 504 |
43 487 |
49 465 |
43 437 |
140 450 |
Ключевые показатели консолидированного отчета о прибылях и убытках в динамике за 5 лет, млн руб.:
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
Выручка |
32 257 |
33 135 |
37 323 |
41 601 |
39 027 |
Операционные расходы |
-31 503 |
-30 653 |
-31 008 |
-35 516 |
-33 102 |
Операционная прибыль |
754 |
2482 |
6 316 |
6 085 |
5 925 |
Финансовые доходы |
61 |
302 |
667 |
1 409 |
1 184 |
Финансовые расходы |
-1 660 |
-2 175 |
-2 682 |
-12 228 |
-5 225 |
Прибыль до налогов |
-845 |
609 |
4301 |
-4 734 |
1 884 |
расход по налогу на прибыль |
-99 |
-371 |
-1020 |
519 |
-1 740 |
Чистая прибыль |
-943 |
238 |
3281 |
-4 216 |
144 |