IR релизы

01.11.2017

ПАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность за 9 месяцев 2017 года, подготовленную в соответствии с РСБУ

За 9 месяцев 2017 года выручка ПАО «Ленэнерго» увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% и составила 48 004 млн руб. Показатель EBITDA за отчетный период составил 17 454 млн руб. (+15,6%). Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2017 года составила 6 418 млн руб. (+46,8%). 

млн руб., если не указано иное

Наименование показателя

1ПГ2017

1ПГ2016

Изменение

Операционные показатели

 

 

 

Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт*ч

21 572

20 925

3,1%

Потери электроэнергии, %

11,57

11,16

0,41 п.п.

Присоединенная  мощность, МВт

599,17

513,01

16,8%

Финансовые результаты

 

 

 

Выручка от реализации, в том числе:

48 004

41 966

14,4%

 - От услуг по передаче электроэнергии

42 819

38 802

10,4%

 - От услуг по технологическому присоединению

4 640

2 922

58,8%

 - От прочей деятельности

545

242

125,2%

Себестоимость

38 119

35 496

7,4%

Валовая прибыль (убыток)

9 885

6 470

52,8%

Чистая прибыль (убыток)

6 418

4 372

46,8%

Рентабельность чистой прибыли, % 

13,37

10,42

2,95 п.п.

EBITDA

17 454

15 096

15,6%

Рентабельность EBITDA, % 

36,36

35,97

0,39 п.п.

 

 

 

 

 

На 30.09.2017

На 31.12.2016

Изменение

Показатели баланса

 

 

 

Активы

194 652

188 652

3,2%

Собственный капитал

125 593

121 066

3,7%

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

5,11

6,25

-1,14 п.п.

Обязательства 

69 059

67 586

2,2%

Кредитный портфель и долговая позиция

 

 

 

Займы и кредиты

31 655

32 304

-2,0%

Чистый долг

23 467

24 302

-3,4%

Чистый долг/EBITDA за 12 месяцев

0,98

1,12

-

Примечания:

Показатель EBITDA отражен за вычетом сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений. EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к уплате – Сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений.
Сумма задолженности по займам и кредитам отражена с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса)
Величина чистого долга рассчитана как сумма кредитов и займов за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.
Показатель ROE рассчитан по формуле: (Чистая прибыль/Собственный капитал)*100

Выручка и финансовый результат

Выручка

Выручка от реализации продукции Общества по итогам работы за 9 месяцев 2017 года составила 48 004 млн руб., относительно аналогичного периода 2016 года рост составил 6 038 млн руб. или 14,4 %.

Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии

Увеличение выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии за 9 месяцев 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года обусловлено увеличением тарифных ставок в 2017 году относительно 2016 года и включением в объем полезного отпуска потребителей по бывшей зоне деятельности АО «СПб ЭС».

Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению

Рост выручки от оказания услуг по технологическому присоединению за 9 месяцев 2017 года относительно 2016 года обусловлен выполнением перед заявителями обязательств, в том числе работы по которым выполнены ПАО «Ленэнерго» в конце 2016 года, а закрытие обязательств по договору и выдача актов технологического присоединения осуществлены по факту готовности заявителя в течение 9 месяцев 2017 года.

Выручка от прочей деятельности

Выручка от прочей деятельности увеличилась за счет заключения договоров на оперативно-эксплуатационное обслуживание электросетевого имущества АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС».

Себестоимость

Себестоимость оказанных услуг по итогам 9 месяцев 2017 года увеличилась относительно 9 месяцев 2016 года на 2 622 млн руб. или 7,4 %.

                                                                                                                 млн руб., если не указано иное

  Наименование показателя

 9 месяцев 2017

 9 месяцев 2016

Изменение

Материальные расходы, в том числе покупная энергия на компенсацию потерь

7 010

6 124

14,5%

Работы и услуги производственного характера

15 243

16 290

-6,4%

Фонд оплаты труда с учетом страховых взносов

4 565

3 732

22,3%

Амортизация

7 869

7 384

6,6%

Прочие расходы

3 431

1 966

74,5%

Итого

38 119

35 496

7,4%

Увеличение себестоимости обусловлено ростом затрат на оплату труда с учетом страховых взносов в связи проведением мероприятий по консолидации электросетевых активов ДЗО на базе ПАО «Ленэнерго» - переводом производственного персонала из АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС» в ПАО «Ленэнерго», а также увеличением расходов неподконтрольных Обществу: аренды электросетевых активов АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС», амортизации и налога на имущество.

Валовая прибыль

Валовая прибыль ПАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2017 года составила 9 885  млн руб., что выше показателя аналогичного периода предыдущего года на 3 415 млн руб. или 52,8% - за счет роста выручки в большем объеме, чем рост себестоимости.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Общества по итогам 9 месяцев 2017 года составила 6 418 млн руб. Относительно аналогичного периода 2016 года финансовый результат улучшился на 2 046 млн руб. или 46,8%. Улучшение финансового результата связано главным образом с ростом выручки Общества.

EBITDA

Показатель EBITDA за 9 месяцев 2017 года составил 17 454 млн руб. и вырос относительно аналогичного периода 2016 года на 2 357 млн руб. или 15,6%. На увеличение показателя EBITDA в основном повлиял рост прибыли от продаж Общества (без учета амортизации).

Расчет показателя EBITDA, млн руб.

EBITDA 

17 454

Амортизация ОС и НМА

7 869

Проценты к уплате

1 233

Сальдо резерва под обесценение долговых фин. вложений

123

Налог на прибыль

2 056

Чистая прибыль

6 418

Показатель рентабельности по EBITDA за 9 месяцев 2017 года составил 36,36%, что на 0,39 п.п. выше значения за аналогичный период 2016 года. Динамика показателя обусловлена более высокими темпами роста EBITDA по сравнению с увеличением выручки Общества.

Кредитный портфель и долговая позиция

Кредиты и займы

Долг Общества на 30.09.2017 составил 31 655 млн руб., что ниже значения показателя на начало года на 649 млн руб. или 2,0%, в том числе по задолженности по сумме основного долга – на 534 млн руб. или 1,7%, по процентам – на 115 млн руб. или 56,4%.

Снижение задолженности по сумме основного долга относительно начала года обусловлено меньшей потребностью Общества в заемных средствах и досрочным погашением текущей задолженности вследствие положительного денежного потока по операционной деятельности за период январь-сентябрь 2017 года.

Задолженность по процентам уменьшилась за счет снижения процентной ставки по биржевым облигациям серии БО-05 по результатам прохождения оферт 23.01.2017 и 19.07.2017, а также проведенной в период январь-сентябрь 2017 года работой по оптимизации кредитного портфеля и минимизации расходов по обслуживанию долга в виде рефинансирования кредитов с более высокой процентной ставкой кредитами с менее высокой ставкой.

Чистый долг

Снижение чистого долга ПАО «Ленэнерго» к уровню 2016 года составило 835 млн руб., при снижении долга на 649 млн руб., за счет положительного чистого денежного потока, и роста остатка денежных средств.

Соотношение Чистый долг/EBITDA

По состоянию на 30.09.2017 относительно начала года соотношение Чистый долг/EBITDA (за 12 месяцев) снизилось на 0,14 пункта за счет роста показателя EBITDA Общества при снижении величины чистого долга.

Инвестиции

Исполнение инвестиционной программы

1ПГ2017

1ПГ2016

Изменение

Освоение, млн руб. без НДС

12 148

6 612

184%

Ввод ОФ, млн руб.

12 026

4 205

286%

Ввод мощности, МВА

1 273

176

723%

Ввод мощности, км

934

459

203%


Объем капитальных вложений
за 9 месяцев 2017 года составил 12 148 млн руб., что на 84% выше показателя за аналогичный период 2016 года (6 612 млн руб.).

Рост освоения обусловлен:

- реализацией мероприятий по завершению работ на объектах Ленинградской области, строительство которых начато в 2016 году;

- реализацией мероприятий для обеспечения технологического присоединения заявителей, включая объекты метрополитена.

- выполнение работ по распределительной сети 0,4-10кВ в рамках подготовки к Кубку конфедерации и ЧМ 2018;

- включением в ИПР ПАО «Ленэнерго»  мероприятий из ИПР АО «СПб ЭС», в рамках программы консолидации электросетевых активов г. Санкт-Петербурга.

Объем ввода за 9 месяцев 2017 года составил 12 026 млн руб., что более чем в два раза выше показателя за аналогичный период 2016 года (4 205 млн руб.), обусловлено:

- вводом в основные фонды объектов для технологического присоединения потребителей, работы по которым завершены в 2016 году (по факту документального оформления первичных документов).

- выполнением работ по распределительной сети 0,4-10кВ в рамках подготовки к Кубку конфедерации и ЧМ 2018.