IR релизы
Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на 2016-2020 годы
ПАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность за 2015 год, подготовленную в соответствии с МСФО. В отчетном периоде в состав Группы компаний ПАО «Ленэнерго» вошли АО «СПБ ЭС» и ОАО «ПЭС». Данный факт был учтен при составлении консолидированной отчетности.
Заключение аудитора компании ООО «РСМ РУСЬ» гласит, что консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Ленэнерго» и его дочерних обществ на 31 декабря 2015 года, а также результаты их финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
млн. руб., если не указано иное
|
Наименование показателя |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
2015/ | ||||
|
2014 | ||||
|
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт*ч |
29 613 |
28 680 |
28 249 |
-1,5% |
|
Потери электроэнергии, % |
10,11 |
11,06 |
12,23 |
1,2 п.п. |
|
Присоединенная мощность, МВт |
771 |
679 |
380 |
-44,0% |
|
Активы |
120 845 |
135 169 |
239 841 |
77,4% |
|
Собственный капитал |
49 465 |
43 437 |
140 450 |
223,3% |
|
Обязательства, в т.ч.: |
71 380 |
91 732 |
99 391 |
8,9% |
|
- долгосрочные обязательства |
34 700 |
53 461 |
46 835 |
-12,4% |
|
- краткосрочные обязательства |
36 679 |
38 271 |
52 556 |
37,3% |
|
Выручка, в т.ч.: |
37 323 |
41 601 |
39 027 |
-6,2% |
|
- от передачи э/э |
27 480 |
30 263 |
33 182 |
9,6% |
|
- от присоединения |
6 807 |
8 581 |
3 250 |
-62,1% |
|
- прочее |
3 036 |
2 758 |
2 595 |
-5,9% |
|
Операционные расходы |
31 008 |
35 516 |
33 102 |
-6,8% |
|
Операционная прибыль |
6 316 |
6 085 |
5 925 |
-2,6% |
|
EBITDA |
10 358 |
11 053 |
11 943 |
8,1% |
|
Рентабельность EBITDA, % |
27,75% |
32,28% |
16,25% |
-16,03 п.п. |
|
Чистая прибыль |
3 281 |
-4 216 |
144 |
- |
|
Рентабельность чистой прибыли, % |
8,79% |
- |
0,37% |
- |
|
Чистый долг |
23 300 |
44 163 |
14 829 |
-66,4% |
|
Чистый долг/EBITDA |
2,25 |
4,00 |
1,24 |
-0,69 |
|
ROE, % |
7,10% |
- |
- |
- |
|
срочная ликвидность |
0,22 |
0,21 |
0,58 |
0,37 |
Показатель EBITDA рассчитан по формуле: прибыль до налогообложения + амортизация ОС и НМА + финансовые расходы - финансовые доходы
Показатель чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы - денежные средств и их эквиваленты – краткосрочные инвестиции
Активы
Изменение балансовых показателей Группы связано в первую очередь с расширением состава Группы в отчетном периоде посредством учета в консолидированной отчетности активов АО «СПБ ЭС» и ОАО «ПЭС», а также проведением дополнительной эмиссии обыкновенных акций.
Активы Группы увеличились за 2015 год на 77,4% и составили на 31 декабря 239 841 млн. руб. Собственный капитал увеличился более чем в 2,2 раза с 43 437 млн. руб. до 140 450 млн. руб. При этом обязательства Группы выросли только на 8,9% до 99 931 млн. руб.
Выручка
Выручка Группы от услуг по передаче электроэнергии по сетям за 2015 год за вычетом технологических потерь составила 33 182 млн. руб., что на 9,6% ниже показателя за 2015 год (30 263 млн. руб.)
Основной объем выручки был получен от услуг по передаче электроэнергии потребителям гарантирующих поставщиков АО «Петербургская сбытовая компания» и ООО «РКС-энерго»: 30 224 млн. руб. (2014 год: 26 769 млн. руб.) и 4 208 млн. руб. (2014 г.: 3 790 млн. руб.) соответственно, что составляет 84% (2014 г.: 84%) от общей суммы выручки от передачи электроэнергии по сетям до вычета технологических потерь.
Выручка от услуг по технологическому присоединению за 2015 год снизилась на 62,1% по сравнению с 2014 годом и составила 3 250 млн. руб. Снижение показателя обусловлено необходимостью секвестрования объемов выполнения инвестиционной программы в 2015 году, которое вызвано снижением собственных источников финансирования инвестиций при отсутствии возможности привлечения заёмных средств. Средства государственной поддержки для адресного финансирования исполнения накопленных обязательств по технологическому присоединению поступили только в декабре 2015 года.
Прочие доходы за 2015 год составили 2 595 млн. руб., что на 5,9% ниже показателя прошлого года.
Потери электроэнергии в 2015 году выросли на 1,2 п.п. и составили 12,23%. Рост объема потерь связан с изменением с 1 июня 2014 года способа определения величины отпуска электроэнергии из сетей ЕНЭС. Так, введение в эксплуатацию системы АИИС на границе ПАО «ФСК ЕЭС» - ПАО «Ленэнерго» повлекло за собой резкое увеличение отпуска электроэнергии в сети. ПАО «Ленэнерго». При этом, поскольку уровень потребления электроэнергии потребителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области существенно не изменился, увеличение отпуска электроэнергии в сеть повлекло за собой рост отчетных потерь в электрических сетях ПАО «Ленэнерго».
Себестоимость
Операционные расходы Группы за отчётный период составили 33 102 млн. руб., что на 6,8% ниже показателя за 2014 год.
|
|
млн руб. | ||
|
|
2014 |
2015 |
изменение |
|
Расходы по транспортировке электроэнергии |
14 739 |
17 414 |
18,2% |
|
Износ основных средств |
4 827 |
5 858 |
21,4% |
|
Расходы на оплату труда и налоги на фонд заработной платы |
4 988 |
5 156 |
3,4% |
|
Резервы по судебным делам и претензиям |
2 615 |
1 951 |
-25,4% |
|
Резерв / (восстановление резерва) под обесценение и списание дебиторской задолженности |
64 |
1 407 |
2101,0% |
|
Ремонт и обслуживание |
1 523 |
1 314 |
-13,7% |
|
Налоги, кроме налога на прибыль |
847 |
1 048 |
23,8% |
|
Арендная плата |
600 |
670 |
11,7% |
|
Сырье и материалы |
336 |
339 |
1,1% |
|
Услуги коммерческого учета электроэнергии |
70 |
325 |
361,8% |
|
Телекоммуникационные и информационные услуги |
401 |
282 |
-29,7% |
|
Коммунальные услуги |
125 |
241 |
93,0% |
|
Расходы на социальную сферу |
245 |
187 |
-23,7% |
|
Агентские услуги |
50 |
176 |
251,8% |
|
Расходы на содержание вневедомственной охраны |
158 |
169 |
7,1% |
|
Амортизация НМА |
141 |
161 |
14,2% |
|
Консультационные, юридические и аудиторские услуги |
216 |
121 |
-44,0% |
|
Резерв/(восстановление резерва) под обесценение производственных запасов |
-117 |
1 |
- |
|
Восстановление обесценения / (Обесценение) нематериальных активов |
– |
-37 |
|
|
Восстановление обесценения / (Обесценение) основных средств |
2 377 |
-5 602 |
- |
|
Прочие операционные расходы |
1 314 |
1 921 |
46,3% |
|
Итого |
35 516 |
33 102 |
-6,8% |
Комментарии по динамике ключевых статей затрат:
- Расходы по транспортировке электроэнергии
Расходы по транспортировке электроэнергии за 2015 год выросли по сравнению с 2014 годом на 18,2 % и составили 17 414 млн руб. Увеличение обусловлено главным образом ростом затрат на услуги по передаче электроэнергии смежных сетевых организаций за счет учета тарифно-балансового решения на 2015 год и урегулированием разногласий со смежными сетевыми организациями в 2014 году, а также затрат на покупную энергию на компенсацию потерь.
- Износ основных средств
Рост затрат на амортизацию основных средств на 21,4% произошел за счет увеличения их балансовой стоимости.
· Резерв по судебным делам и претензиям
Снижение резервов по сравнению с 2014 годом произошло преимущественно за счет урегулирования разногласий с АО «СПБ ЭС» ввиду расширения Группы. Кроме того были урегулированы разногласия со смежными сетевыми организациям.
Финансовый результат
Операционная прибыль Группы за 2015 год составила 5 925 млн. руб. (-2,6% к аналогичному периоду 2014 года).
По итогам 2015 года Группа получила чистую прибыль в размере 144 млн. руб., тогда как за 2014 год был зафиксирован чистый убыток в размере 4 216 млн. руб. Улучшение финансового результата Группы произошло главным образом за счет воздействия следующих факторов:
- восстановление ранее признанных убытков от обесценения основных средств и незавершенного строительства в размере 5 601 млн руб.;
- снижение финансовых расходов, так как в 2014 году были созданы значительные резервы под обесценение долгосрочных инвестиций в результате санации банка «Таврический».
Показатель EBITDA* за 2015 год составил 11 943 млн. руб., что на 8,1% выше аналогичного показателя за 2014 год.
Долговая позиция
Кредитный портфель (краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы компании на конец отчетного периода) составил 40 975 млн. руб., что на 17,7% ниже аналогичного показателя на конец 2014 года. Чистый долг по итогам 2015года составил 14 829 млн. руб. (снижение на 66,4% к аналогичному показателю на конец 2014 года). Показатель Чистый долг/EBITDA* на конец отчетного периода составил 1,24 против 4,00 на конец 2014 г. Основной причиной снижения показателей чистый долг и чистый долг/EBITDA является существенный рост наиболее ликвидных активов Группы в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ленэнерго».
Облигации
В 2015 году Группа в полном объеме исполнила обязательства по выплате купонного дохода по 6-му и 7-му купону облигационного займа серии 04 на суммы 127,1и 254,3 млн. руб. соответственно, а также по 4-му и 5-му купону облигационного займа серии БО-01 на сумму 123,4 млн. руб. каждый.
Кредиты
В 2015 году Группой был привлечен кредит на сумму 36,6 млн руб. от ОАО «АБ «РОССИЯ». Кроме того Группа за отчетный период заключила кредитные договоры с ПАО «Сбербанк России» общей суммой 2 000 млн. руб.:
За счет средств от господдержки (от реализации ОФЗ) в рамках кредитных договоров досрочно были погашены кредиты общей суммой 11 025 млн. руб.