IR релизы
ПАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность за 1 квартал 2017 года, составленную в соответствии с РСБУ
За 3 месяца 2017 года выручка ПАО «Ленэнерго» выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% и составила 16 874 млн руб. Показатель EBITDA за отчетный период составил 4 997 млн руб. (+8%). Чистая прибыль за отчетный период составила 1 476 млн руб. (+36%).
млн руб., если не указано иное
Наименование показателя |
3 месяца 2017 |
3 месяца 2016 |
Изменение |
Операционные показатели |
|
|
|
Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт*ч |
7 838 |
7 921 |
-1,0% |
Потери электроэнергии, % |
14,12 |
14,27 |
-0,15 п.п. |
Присоединенная мощность, МВт |
166 |
66 |
151,8% |
Финансовые результаты |
|
|
|
Выручка от реализации, в том числе: |
16 874 |
14 854 |
13,6% |
- От услуг по передаче электроэнергии |
15 217 |
14 445 |
5,3% |
- От услуг по технологическому присоединению |
1 458 |
336 |
334,4% |
- От прочей деятельности |
198 |
73 |
170,4% |
Себестоимость |
13 368 |
12 864 |
3,9% |
Валовая прибыль (убыток) |
3 506 |
1 990 |
76,2% |
Чистая прибыль (убыток) |
1 476 |
1 086 |
35,9% |
Рентабельность чистой прибыли, % |
8,75 |
7,31 |
1,44 п.п. |
EBITDA |
4 997 |
4 634 |
7,8% |
Рентабельность EBITDA, % |
29,61 |
31,19 |
-1,58 п.п. |
|
|
|
|
|
На 31.03.2017 |
На 31.12.2016 |
Изменение |
Показатели баланса |
|
|
|
Активы |
186 876 |
188 652 |
-0,9% |
Собственный капитал |
122 542 |
121 066 |
1,2% |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1,20 |
6,25 |
-5,04 п.п. |
Обязательства |
64 334 |
67 586 |
-4,8% |
Кредитный портфель и долговая позиция |
|
|
|
Займы и кредиты |
31 126 |
32 304 |
-3,6% |
Чистый долг |
22 775 |
24 302 |
-6,3% |
Чистый долг/EBITDA за 12 месяцев |
1,03 |
1,12 |
- |
Примечания:
Показатель EBITDA отражен за вычетом сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений. EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к уплате – Сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений.
Сумма задолженности по займам и кредитам отражена с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса)
Величина чистого долга рассчитана как сумма кредитов и займов за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.
Показатель ROE рассчитан по формуле: (Чистая прибыль/Собственный капитал)*100
Выручка и финансовый результат
Выручка
Выручка от реализации по итогам работы за 1 квартал 2017 года составила 16 874 млн руб., относительно аналогичного периода 2016 года рост составил 2 019 млн руб., или 13,6%.
Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии
Увеличение выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии за 1 квартал 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года на 5,3% обусловлено увеличением тарифных ставок в 2017 году относительно 2016 года.
Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению
Рост выручки от оказания услуг по технологическому присоединению за 1 квартал 2017 года относительно 2016 года на 334,4% обусловлен выполнением перед заявителями обязательств, в том числе работы по которым выполнены ПАО «Ленэнерго» в конце 2016 года, а закрытие обязательств по договору и выдача актов технологического присоединения осуществлены по факту готовности заявителя в 1 квартале 2017 года.
Выручка от прочей деятельности
Выручка от прочей деятельности на 170,4% увеличилась за счет заключения договоров на оперативно-эксплуатационное обслуживание имущества АО «Санкт-Петербургские электрические сети» и АО «Петродворцовая электросеть» и учета выручки в 1 квартале 2017 года.
Себестоимость
Себестоимость оказанных услуг по итогам 1 квартала 2017 года увеличились относительно 1 квартала 2016 года на 504 млн руб. или 3,9%.
млн руб., если не указано иное
Наименование показателя |
3 месяца 2017 |
3 месяца 2016 |
Изменение |
Материальные расходы, в том числе покупная энергия на компенсацию потерь |
2 969 |
3 022 |
-1,8% |
Работы и услуги производственного характера |
5 614 |
5 605 |
0,2% |
Фонд оплаты труда с учетом страховых взносов |
1 537 |
1 208 |
27,2% |
Амортизация |
2 578 |
2 447 |
5,3% |
Прочие расходы |
694 |
582 |
19,1% |
Итого |
13 391 |
12 864 |
4,1% |
Увеличение себестоимости обусловлено ростом затрат на оплату труда с учетом страховых взносов в связи с увеличением укомплектованности производственного персонала Общества и проведением мероприятий по консолидации электросетевых активов ДЗО на базе ПАО «Ленэнерго» (перевод производственного персонал из ДЗО), расходов неподконтрольных Обществу - амортизации и налога на имущество.
Валовая прибыль
Валовая прибыль ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2017 года составила 3 506 млн руб., что выше показателя аналогичного периода предыдущего года на 1 516 млн руб. - за счет роста выручки в большем объеме, чем рост себестоимости.
Чистая прибыль
Чистая прибыль Общества по итогам 1 квартала 2017 года составила 1 476 млн руб. Относительно аналогичного периода 2016 года финансовый результат улучшился на 390 млн руб. или 35,9%.
Улучшение финансового результата связано главным образом с ростом выручки от услуг по технологическому присоединению.
EBITDA
Показатель EBITDA за 1 квартал 2017 года составил 4 997 млн руб. и вырос относительно аналогичного периода 2016 года на 363 млн руб., 7,8%. На увеличение показателя EBITDA относительно аналогичного периода 2016 года в основном повлиял рост прибыли от продаж Общества (без учета амортизации).
Расчет показателя EBITDA, млн руб.
EBITDA |
4 997 |
Амортизация ОС и НМА |
2 578 |
Проценты к уплате |
437 |
Сальдо резерва под обесценение долговых фин. вложений |
40 |
Налог на прибыль |
545 |
Чистая прибыль |
1 476 |
Рентабельность по EBITDA за 1 квартал 2017 года составила 29,61%, что незначительно (на 1,58 проц. пункта) ниже значения показателя за аналогичный период 2016 года. Динамика показателя обусловлена более высокими темпами роста выручки Общества по сравнению с увеличением EBITDA.
Кредитный портфель и долговая позиция
Кредиты и займы
Снижение задолженности по займам и кредитам на 31.03.2017 относительно начала года составило 1 178 млн руб. (3,6%) - за счет досрочного погашения кредитов с высокими процентными ставками с целью оптимизации кредитного портфеля.
Чистый долг
Снижение чистого долга к уровню 2016 года составило 1 527 млн руб. за счет положительного чистого денежного потока и роста остатка денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на 31.03.2017 по сравнению с 31.12.2016.
Соотношение Чистый долг/EBITDA
По состоянию на 31.03.2017 относительно 31.12.2016 соотношение Чистый долг/EBITDA (за 12 месяцев) снизилось на 0,09 пункта вследствие снижения долговой нагрузки и роста величины показателя EBITDA.
Инвестиции
Исполнение инвестиционной программы |
3 мес 2017 |
3 мес 2016 |
Изменение |
Освоение, млн руб. без НДС |
2 079 |
1 483 |
40% |
Ввод ОФ, млн руб. |
1 443 |
313 |
361% |
Ввод мощности, МВА |
57 |
23 |
151% |
Ввод мощности, км |
123 |
94 |
30% |
Объем капитальных вложений за 3 месяца 2017 года составил 2 079 млн руб., что на 40 % выше показателя за аналогичный период 2016 года (1 483 млн руб.).
Рост освоения обусловлен:
- реализацией мероприятий по завершению работ на объектах Ленинградской области, строительство которых начато в 2016 году;
- ускорением темпов строительства ПС № 13а, включая заходы, для обеспечения технологического присоединения объектов метрополитена.
Объем ввода за 3 месяца 2017 года составил 1 443 млн руб., что на 361 % выше показателя за аналогичный период 2016 года (313 млн руб.), что обусловлено вводом в основные фонды объектов распределительной сети 04-10 кВт для технологического присоединения потребителей, работы по которым завершены в 2016 году (по факту документального оформления первичных документов на ввод объектов в 1 квартале 2017 года).